Kako preuzeti i uvesti Chase bankarske transakcije u QuickBooks

Za klijente Chase bankarstva QuickBooks nudi niz moćnih alata za upravljanje poslovanjem. Jedan od tih alata je sposobnost softvera da prati prihode i rashode i sinkronizira račune integracijom u softverske sustave banke putem internetske veze. Kao kupac Chasea, preuzimate transakcije računa u vanjsku datoteku i uvozite ih u QuickBooks bez naknade. Također možete stvoriti izravnu vezu s Chaseom unutar QuickBooks-a i automatski primati transakcije uz mjesečnu naknadu. Nakon što transakcije postanu dostupne, podatke možete koristiti za usklađivanje računa i pojednostavljivanje financijskog knjigovodstva.

Korištenje Web Connecta

1

Prijavite se na stranicu Chase Online Banking (pogledajte Resursi). Ako Chase Online ne koristite za upravljanje svojim računima, kliknite gumb "Registriraj se sada" da biste se registrirali za mrežni korisnički račun.

2

Kliknite karticu "Korisnički centar" nakon što se prijavite na Chase Online. Pomaknite se prema dolje do "Referentni centar" i kliknite vezu "Aktiviraj novac, ubrzaj itd ..."

3

Kliknite "Preuzmi odmah (bez naknade)" da biste na radnoj površini stvorili datoteku u formatu QuickBooks OFX, a zatim kliknite "Nastavi".

4

Odaberite račun s kojeg ćete preuzeti transakcije, a zatim odaberite datumski raspon transakcija.

5

Kliknite radio gumb "QuickBooks" i s padajućeg popisa odaberite verziju QuickBooksa koju koristite. Kliknite gumb "Izvoz".

6

Kliknite gumb "Spremi" ako se to zatraži i odaberite odredišnu mapu za spremanje datoteke. Intuit preporučuje spremanje datoteke na radnu površinu.

7

Idite u odredišnu mapu koja sadrži datoteku u formatu OFX. Desnom tipkom miša kliknite datoteku i preimenujte je u "Filename.qbo" (uključite navodnike), pri čemu je naziv datoteke naziv vaše preuzete datoteke. Ovaj je korak neophodan jer QuickBooks Web Connect prepoznaje samo datoteke oblikovane u QBO.

8

Otvorite QuickBooks na računalu. Idite na izbornik "Datoteka" i pristupite "Uslužnim programima", "Uvozi" i "Datoteke web povezivanja ..." Idite na radnu površinu i pronađite datoteku u formatu OFX koju ste preuzeli s Chase Online. Kliknite "Otvori" za nastavak.

9

Odaberite "Koristi postojeći račun QuickBooks" kada se to zatraži u dijaloškom okviru "Odabir bankovnog računa" i odaberite svoj račun s padajućeg popisa. Ako vaš račun nije na popisu, odaberite "Stvori novi račun QuickBooks" i unesite ime. Kliknite "Nastavi".

10

Idite na "Internetsko bankarstvo" pod "Moji prečaci" da biste pregledali i podudarali transakcije koje ste preuzeli za ovaj račun.

Korištenje izravnog povezivanja QuickBooksa

1

Prijavite se na internetsku stranicu Chase Online (pogledajte Resursi).

2

Kliknite karticu "Korisnički centar" i pomaknite se prema dolje do "Referentni centar". Kliknite vezu za "Aktiviraj novac, ubrzaj itd ..."

3

Odaberite "Aktiviraj izravan pristup putem usluge PFM (9,95 USD mjesečno)" i kliknite "Nastavi". Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje za izravan pristup.

4

Otvorite QuickBooks na računalu. Idite na izbornik "Bankarstvo". Odaberite "Internetsko bankarstvo", a zatim "Postavi račun putem mrežnih usluga".

5

S padajućeg popisa odaberite račun tvrtke ili unesite naziv novog računa. Kliknite "Dalje" za nastavak.

6

Pomaknite se prema dolje i pronađite "Chase" s padajućeg popisa financijskih institucija ili u okvir upišite "Chase". Kliknite "Dalje" za nastavak postavljanja računa.

7

Odaberite "Izravno povezivanje" i kliknite "Dalje". Potvrdite okvir pored "Da, moj račun je aktiviran za usluge QuickBooks Online Services". Kliknite "Dalje" za nastavak postavljanja.

8

Unesite korisničko ime i lozinku za Chase Online kada se to zatraži. Odaberite mrežni račun za pristup i preuzimanje.

9

Odaberite "Preuzimanje mrežnih računa" i "Primanje transakcija". Kliknite "Završi" da biste dovršili postupak povezivanja.